15 年前
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中年男子山下拓郎（役所广司）在亲眼目睹了妻子与人偷情的场面后，于愤怒中刺死了妻子，锒铛入狱，八年后，获假释出狱的他在千叶县利根河边开了家小理发店，因为当年的遭遇，他对人很难再信任，平时唯有的交流对象是所养的鳗鱼。山下无意间救下自杀的桂子（清水美砂）后，后者为了报答他留在理发店里工作，并因性格开朗为他招来很多客人，而他的性格亦渐渐阳光起来。
山下的前狱友高崎出狱后，来到利根河附近从事垃圾回收的工作，为将山下的平静生活打乱，他开始不断地揭露山下的“丑行”，而桂子的原情人堂岛也于此时寻来，要带桂子和她的钱走，虽然深知一旦与人发生冲突就必须回到狱中继续服刑，山下还是为了保护桂子勇敢地采取了行动。。都勒是一个失意的黑人商贩，为了能获得孩子的抚养权，他费力地争取到了房屋贷款。在酗酒者分享会上，滴酒不沾的他难掩心中的欢喜，言辞激动。凯文是一家艺术品基金会的白人律师，他曾经帮助某富豪做过慈善捐助工作。但当老人死后，他却在上司的授意下，接连清洗了基金会的老成员，此举被老人的继承人视为背叛，一纸诉状将其告上法庭。
正在此时，一场车祸让都勒和凯文相遇。因为拿错了对方的文件，两人的命运发生了改变。因为错过了约会的时间，都勒的孩子被判由妻子抚养，从此父子难得见面。而凯文也在法庭上被逼上了绝路，陷入了信任危机。这时，两人才发现彼此的对抗只会让事情更糟，但是化敌为友的路途却荆棘丛生……。黒いクレーマー 役柄の設定：目的地の行き方を知らないタクシー運転手や、行儀の悪いピザの配達人などに抗議の電話を入れる女性他出演者：松尾諭、直江喜一、今野浩喜、高橋健一（以上キングオブコメディ）、児嶋一哉（アンジャッシュ） 黒い新婦役柄の設定：相武紗季演じる相川と交際関係にあった新郎と結婚することになった新婦。相川は新婦・黒木の部下であった 他出演者：相武紗季、山本浩司、岡江久美子、大杉漣黒い哲夫の妻役柄の設定：高血圧と診断された夫の妻。その夫は浮気癖があり、野波麻帆演じる佳子と不倫をしている 他出演者：寺島進、野波麻帆黒い2階の女役柄の設定：川上麻衣子演じるキャリアウーマン・吉川とともに急ぎの時にタクシーやバスで一緒に乗ろうとする高層マンションの2階の住人の女性他出演者：川上麻衣子、岩下やね、平田薫、井上佳子黒い2階の女〜その弐〜 役...。
