12 年前
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电视台里，编剧秀贞（李恩珠 饰）爱上了有妇之夫的制片永硕（文成根 饰）。永硕的独立电影需要投资，秀贞便与永硕来到了永硕朋友杰勋（韩明求 饰）的画廊。这位朋友却对秀贞很感兴趣，更希望秀贞能成为自己的女朋友。秀贞开始与杰勋交往，一开始相处还算融洽，不久杰勋便想进一步与秀贞发展。仍是处女的秀贞对于性这件事颇为介意，杰勋见无法进一步得到秀贞，大感无奈。
秀贞一直爱着的永硕也对秀贞示爱了，秀贞不知该把自己的身体交给哪一个男人。。大发（陈龙 饰）、二发（陈敬 饰）和三发（程守一 饰）自小生长在小岛之上，由瘫痪不能行走的母亲一手拉扯长大，三人样貌心智上各有缺陷，性格亦因此不可避免的发生了扭曲。母亲一心希望能给三发找到一个老婆传宗接代，为此不惜绑架软禁了一位名为阿宝（袁丽嫦 饰）的女子。
一晃眼多年过去，张老师（岑建勋 饰）带领着一干学生来岛上游玩，遇见了三兄弟，此时他们的母亲早已过世。三发一眼就看上了美丽的女学生费丽斯，懵懂不通人情世故的他竟然向张老师“提亲”，期初，张老师以为这只是三兄弟开的一个玩笑，谁知道三人接下来的举动却否定了他的这一想法。当张老师想要带着学生们离开这片是非之地时，却发现他们早已经没有了退路。。虽然与父亲关系疏离，但毕竟母亲溺爱，家境富裕，又长得漂亮艳丽，利娜（北川景子 饰）本来有着令人羡慕的身世。然而在利娜眼中，所有人都是不可信任，友谊只是一种利用关系。傲慢冷漠的她夜夜流连在声色场上，与他人喧嚣而孤独的狂欢。
在人群中突然倒下的利娜，在病床上醒来，耳边传来了噩耗。她患病，必须做手术，切除左胸。作为一个曾经那么骄傲的女生，利娜的生活滑入深渊。就连说过绵绵情话的男人，如今也转身而去。小学同学真纪的出现，让这两个女孩的生命有了交集，利娜心中的“朋友”的定义，也从这一刻起开始改变。。
