10 年前
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伯纳德（达斯汀·霍夫曼 Dustin Hoffman 饰）和薇薇安（莉莉·汤普琳 Lily Tomlin 饰）是一对感情十分要好的夫妻，两人经营着一家私人侦探所，专门帮助人们解决生活里遇到的各种难题。作为他们的客户，艾伯特（詹森·舒瓦兹曼 Jason Schwartzman 饰）的处境显然不容乐观，仿佛是在一瞬间，他发现生命中的一切都偏离了他的掌控，朝着未知的方向迅速发展开去，与此同时，他的死对头布莱德（裘德·洛 Jude Law 饰）似乎正春风得意。
然而，上帝是公平的，因为布莱德也有着自己无法解决的难题，对于他如花似玉的女朋友道恩（娜奥米·沃茨 Naomi Watts 饰），布莱德始终放心不下，于是他成为了伯纳德和薇薇安的下一个客户。。在拍摄一部纪录片揭露外星人被绑架者的谎言时，一个有争议的电影制作人和他的船员遇到了一个有着黑暗秘密的年轻女子，他们带领他们发现了一个令人不安的真相。。
