6 年前
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故事发生在一艘名为“托林号”的英国皇家海军驱逐舰上，在一场激烈的海战中，该驱逐舰击落了多驾敌机，创下了赫赫战功，但它也因为拼搏在战斗的第一线而伤痕累累，最终中弹起火。 在舰长金洛斯（诺埃尔·考沃德 Noel Coward 饰）的要求之下，船员们放弃了托林号，塔上了救生艇，其中包括军士长沃尔特哈迪（伯纳德·迈尔斯 Bernard Miles 饰）和新兵肖蒂（约翰·米尔斯 John Mills 饰）等人。一行人在海上艰难漂泊，全凭意志和对家人的思念才勉强幸存，最终被一艘英国军舰救起，获救之时，刚开始浩浩荡荡的240名官兵，仅剩下19人。。濑名泉水（代永翼 配音）出身于演艺世家，父母和哥哥都是当红的明星艺人，唯独泉水是个普通大学生，而且还是个梦想成为漫画家的个性内向阴沉的宅男。他的这种性格，源自十年前的一次广告拍摄，泉水临时被安排出演女花童角色，当时的搭档是出演男花童的一条龙马（江口拓也 配音）。拍摄上出现的失败让泉水从此惧怕演艺圈，而与之相反的是，一条龙马在演艺道路上顺风顺水，成为了炙手可热的偶像明星，而他却一直单相思着那一个爱哭的小小女花童。
十年后泉水再次接到广告邀请，搭档仍是一条龙马。本想拒绝的泉水在家人的威逼利诱下再次女装上阵。十年后的重逢，让龙马十分兴奋惊喜，他甚至在拍摄结束后向“泉水小姐”表白，却发现，自己魂牵梦萦了十年的泉水竟然是男人？。十年前，一伙倭寇袭击沿海，被明朝大军拿下，其首领东野吾郎被斩首示众，首级悬挂于城门之上。谁知东野吾郎早有遗书，他安排自己精通汉语的妻子假扮汉人，将两个孩子送了人。
几十年后，明朝倭寇之乱已近平息。常德府捕快卜曼痴迷工作，业绩直逼上司，被派往全国模范县桃源县担任巡检司巡检。
桃源县穷乡僻壤，但民风淳朴，十几年未出一件大事。卜曼带着两个半吊子捕快——追风和夺命，在这里结识了为人谦和的县令刘东崇，医术精湛的女仵作沧衣，一切看起来都其乐融融。但桃源县有座不知供奉着什么神的庙，引起了卜曼的注意。
风平浪静的县城却在卜曼到来后接连发生了一系列神秘的案件，卜曼不忘初心誓死追查，终于揭开了小小的县城里蕴藏着的关乎大明社稷的秘密。。
