11 年前
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为了防止家人取消“张伯伦家庭圣诞奥运会”，杰西（格罗宁饰）撒谎说她邀请了一位约会对象参加这个历史悠久的节日传统。她在约会应用程序上遇到了布莱恩（巴克利饰），他同意和她和她的家人一起过节。当杰西和布莱恩参与寻找圣诞树星、礼品包装比赛和打雪仗等古怪活动时，他们开始对彼此产生真正的感情。很快，她的家人开始发现他们的秘密，布莱恩怀疑她可能隐瞒了她不寻常的圣诞节约会请求的真正原因。随着庆祝活动的继续，杰西必须努力保持她所有的故事的连贯性，并挽救她与布莱恩的约会。。雷欧（小野贤章配音）是一名号称世界最强的勇者，拥有强悍实力的他抵御了魔王大军的侵略，从邪恶的魔王手中拯救了世界。可是，当和平重新降临大地之后，雷欧的强大开始让人们感受到了威胁，最终，雷欧被忘恩负义的人类赶出了圣都，踏上了流浪的旅途。 心灰意冷的雷欧失去了一切，兜兜转转之中竟然来到了战败的魔王军领地，在这里，他找到了未来的方向，就这样，雷欧隐瞒了自己的真实身份，加入了魔王军。魔界最强埃凯德娜（本渡枫配音）、头脑聪慧但抗压能力极差的修蒂娜（伊藤静配音）、单纯坦率的兽人丽丽（大和田仁美配音）、沉默寡言的暗杀高手米卢涅斯（内山夕实配音），雷欧决定帮助四天王一起重整魔族军队。。
