24 年前
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为了解开“世界上最黑暗、最邪恶的画”中的谜团，漫画家岸边露伴造访了法国卢浮宫，那里正有许多可怕的事件在等待他。。善良的雅各•彼得森（麦德斯•米科尔森 饰）在印度开了一间孤儿院，致力救济无家可归的孤儿。当他的孤儿院正面临倒闭危机的时候却收到了一笔来自一名叫乔真（罗夫•拉斯加德 饰）的丹麦商人的慷慨捐款。但这名商人却附带了一个条件，他要求雅各离开印度，前往去参加他女儿的婚礼。
为了得到捐款，雅各独自前往了丹麦。因为答应了孤儿院里某个孩子要为他办生日会，所以雅各也订好了回印度的行程。后来他找到了乔真，雅各发现他是个傲慢的人，而且乔真因为酗酒留下了后遗症
他应邀出席了婚礼，婚礼上他遇到了乔真的妻子海伦（西德斯•巴比特•科努德森 饰），即使多年没见，他们两还是认出了彼此……。江曼萍 -- 軍中高級長官之女，任性倔強，因喜歡軍官寇世勳，而進入政戰學校就讀，後因發現寇的女友是學校輔導長朱寶意，氣憤之下作出種種叛逆行為，但最後還是受到朱的感化而改變觀念，成為一個懂事的女孩。。
