23 年前
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妓女艾丽莎陷入困境后，以枕头闷死了自己三岁的女儿玛丽，并随后用手枪结束了自己的生命。然而，玛丽奇迹般地活了下来，并被送入一个公共救济机构。在孤儿院中长大的玛丽怀着对男人的仇恨，一直想找到她的父亲，将他视为导致母亲悲剧和自身不幸的罪魁祸首。 当玛丽（凡妮莎·帕拉迪丝 Vanessa Paradis 饰）年满18岁离开孤儿院后，在朋友的帮助下，她开始调查她父亲的下落。她发现父亲名叫雅克，曾是一位不受欢迎的音乐家。她决定为母亲和自己复仇。通过努力，她找到了雅克目前的藏身之处。一开始，玛丽隐瞒自己的身份，设法接近雅克并对他进行侮辱，甚至想使用枪支杀害他。但后来，她逐渐了解到雅克是一个备受迫害的犹太人，他的父母惨死，他的童年充满痛苦，他的才华无法得到重视，生活陷入困境。为了不连累深爱他的艾丽莎，他只能离开她。不幸的是，这导致艾丽莎走上了死亡的道路。此后，雅克深...。威尔·格林和杰克·格林是一对游手好闲、靠诈骗为生的骗子。他们经常在不同地方雇人扮演妖魔鬼怪进行大肆的破坏，然后自己以驱魔人的身份出现“消灭”妖怪，以此来骗取村民们的报酬。由于这样的手法屡屡得逞，格林兄弟驱魔人的名声越来越大，甚至被法国国王召见，邀请他们前往被诅咒的森林里面揭开失踪少女之谜。这下，格林兄弟只得硬着头皮前往魔法森林。在森林里，灰姑娘、小红帽这些原本童话里面的人物悉数登场……
最后，他们发现原来是因为女魔头镜子皇后为了保持青春，必须杀死年轻的女性，并用她们的血肉来恢复青春。于是，格林兄弟与女魔头的世纪大战就此拉开，他们能否获得童话般的美好结局呢？。费拉尔一家搬到一个安静的小镇，同时尽一切努力让自己看起来很正常。他们的儿子菲莱蒙 (Philémon) 17岁，性格温和内向，患有一种奇怪的病症，他必须不惜一切代价隐瞒这种病症。但他正在成长。他对卡米拉的渴望很快就与他迄今为止一直在控制的对鲜血的渴望融合在一起。他身上的差异变得无法隐藏……。
