15 年前
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高中生水原诚为园游会作准备，开始设置一些实验装置，但另一方面将诚视为对手的学生会长－阵内克彦，为了恶搞他而企图破坏，但反而让装置失控、结果诚、阵内、阵内的妹妹菜菜美及教师藤泽四人被一道光芒传送到异世界耶路哈萨德。在被传送到异世界后，诚和藤泽偶然间拯救了被怪物袭击的少女。那个少女正是罗舒大利亚王国的伦公主。被带到王国的诚和藤泽，为了找出回到原来世界的方法而滞留在这、并且还被卷入罗舒大利亚王国跟巴克罗姆王国（士兵皆为人型大小的昆虫型态）之间的战争，之后两人也奇迹式的遇到菜菜美和阵内，菜菜美也正式加入罗舒大利亚的势力。。本剧集故事承接第一部剧情，讲述汉武帝刘彻（黄晓明饰）经过五年执政后进入他实施雄才大略阶段的故事。已坐稳皇帝宝座的刘彻，此时却触景生情，感慨当年亲如手足的兄弟们多已不在人世，唯一仍在人世的李勇（杜淳饰）却陷落匈奴手中，东方朔也一去不复返。
历经千难万险寻找李勇下落的秋蝉（刘芸饰），终于在匈奴找到他时却发现他已与匈奴公主成婚。汉武帝微服出游，邂逅长相酷似已逝的陈阿娇的歌伎李娃（何佳怡饰），不禁怜爱有加。不久李娃入宫成为刘彻的新宠。然而已为皇后的卫子夫（宁静饰）却预见陈阿娇的前车之鉴又要重演。汉武帝派汲黯（杨洪武饰）去寻访东方朔，无意间遇见了怀才不遇的狂士主父偃（王刚饰），认为是奇才，遂力荐主父偃入宫辅佐汉武帝。汉武帝听信谗言，将卫青（董勇饰）的兵权交给霍去病（李立饰）。。
