12 年前
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女保镖巴尔莎和皇太子查古穆再次共同踏上旅途。曾在巴尔莎的保护下活下来的小男孩，在艰辛的旅程中，长成了伟大的皇太子。两人来到了巴尔莎的故乡砍巴尔王国。在美丽而严酷的大自然中，巴尔莎揭开了埋藏在王国深处的阴谋。另一方面，新尤古国遭到塔鲁修帝国攻击，查古穆为了拯救濒死的新尤古国，与罗塔王国及砍巴尔王国结城同盟归来逆转了形势。北方诸国蠢蠢欲动，查古穆与父王的对决一触即发。巴尔莎全力寻找成为战争牺牲品的汤达，终于与重伤的汤达重逢，但却一起被塔鲁修军队俘获。于是，查古穆来到塔鲁修大军的营地。塔鲁修帝国的拉尔鲁王子和查古穆巴尔莎展开面对面交锋。就在这时，天摇地动，金色的鸟从天而降...。咸丰年间，局势风雨飘摇，社会颓像渐显，帝国的最高统治者——咸丰春秋之年却无子嗣，许多双眼睛便盯上了未来的皇位，流言也不胫而走，“皇上没有生育能力”传遍宫廷内外，这些流言的背后是各种政治势力的抗衡和较量。兰儿被咸丰无意撞见并得宠，她的胆略、见识更让咸丰刮目相看。咸丰欲立兰儿为贵人，遭到康慈太后的极力反对。一番争斗，虽然取得贵人名分，但康慈太后所下懿旨中规定兰儿一年之内，如不能怀有皇上子嗣，便从此打入冷宫。兰儿无意间知道了皇上的难言之隐。为了巩固自己的地位，兰儿通过太监安德新安排自己儿时好友凌治同进宫为咸丰诊治，但凌治同行踪被咸丰身边的卧底密报康慈。康慈太后感到此事可以大做文章，于是精心设下圈套，企图一石二鸟，既证明咸丰确有花病，不能有后，又嫁祸兰儿私通宫外，欺君罔上，进而逼皇上立大阿哥为储君并除掉兰儿。公元1856年，兰儿生下一子，被册封为皇贵妃。太贵妃康慈一病不起，听到兰儿生子的消息，当即召儿子恭亲王进宫，说完“你不要从政，不要和兰儿斗，你斗不过她”之后病逝。。
