16 年前
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爱丽丝（米瑞·伊诺丝 Mireille Enos 饰）本以为能够和未婚夫本杰明（彼得·克劳斯 Peter Krause 饰）携手步入婚姻的殿堂，哪知道就在这个节骨眼上，本杰明居然卷走了数百万美元巨款一走了之音信全无。
安德森（罗丝·洛林斯 Rose Rollins 饰）不仅是爱丽丝最信赖的朋友，亦是最得力的合作伙伴，在两人共同创立的侦探事务所中，聚集了行业内最顶尖的侦探们，个性大大咧咧不按常规出牌的丹尼（Jay Hayden 饰）、高智商黑客索菲（艾维·约斯特 Elvy Yost 饰），在几人无间的合作之下，事务所屡屡破获奇案。与此同时，爱丽丝一刻都没有放弃过对于本杰明的追踪，同样追在本杰明屁股后面的，还有精明的FBI探员朱尔斯（雅基·伊多 Jacky Ido 饰）。。天峰（罗乐林 饰）和严晓青（李丽丽 饰）是一对江湖夫妻，因为作恶多端而遭到了名门正派的追杀，最终，两人不敌对手落败，天峰遭到了囚禁，而严晓青则隐姓埋名流落民间。林康（黄日华 饰）是两人的孩子，父母落难之时他尚且年幼，被一农夫收养，一晃眼几十年过去，林康成长为了铿锵男儿，继承了父亲卓绝的武功。
那边厢，天峰好不容易逃脱了囹圄，和严晓青重逢，两人组建了天圣教，开始了他们的复仇。面对这支异军突起，正义满满的林康自然要带领着武林志士们奋勇反击，殊不知，他视为死敌的天峰和严晓青，正是他的亲生父母。。影片分为两个故事，全部根据爱伦•坡的小说改编。
杰西卡（Adrienne Barbeau 饰）的丈夫厄尼斯特（Bingo O'Malley 饰）病入膏肓，精神病医生罗伯特（Ramy Zada 饰）与杰西卡有染。两人合伙撺掇厄尼斯特将数百万遗产留给妻子。这对男女最终如愿以偿，但愤怒的厄尼斯特再度复活，势要复仇……
摄影师罗德（Harvey Keitel 饰）的女友安娜贝尔（Madeleine Potter 饰）带回一只流浪的黑猫。黑猫的叫声让本就烦躁不已的罗德难以忍受。他一气之下杀死黑猫，却不曾想从此走入黑暗恐怖的噩梦之中……。
