12 年前
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十年前，为把持朝政对外求和，当朝丞相联络刺客组织刺杀当朝大将军。大将军女儿晴天目睹父亲被杀后巧合之下得知收养自己的丞相竟然是当年生父被刺的幕后真凶，而当年刺杀父亲的执行者之一刺客影化名卫平就职于丞相府侍卫统领。晴天设计引诱刺客组织刺杀自己，真正目标赫然是当年与父亲之死的所有关联人。丞相，逃亡的侍卫李东，甚至刺客头领暗都在晴天的设计之下一一死去。在最后面对卫平的反击之时，晴天才得知，当年卫平因不忍杀害大将军在行动中故意露怯而被刺客联盟逐出师门。被仇恨冲昏头脑的晴天最终伴随着自己的计划随风而去，只有一直坚守信念的卫平存活下来。。在汽车人基地被消灭后，汽车人成员分散全美各地。烟幕则找到了奄奄一息的擎天柱，并在他交代下从霸天虎战舰夺回索拉斯大槌。此时，震荡波在赛伯坦偶然遇见正在搜集残局的霸天虎，之后返回队伍，也同时带来了掠兽金刚准备向汽车人大开杀戒。在偶然让被捕的千斤顶欲擒故纵的情况下，掠兽金刚首领巨狰狞在攻击过程中遭已经重新集结的汽车人猛烈反击。 在雷霆技师首领通天晓出现后，汽车人开始集结并反击。擎天柱在将领袖位置交给烟幕时，烟幕认为自己资格不够，而擎天柱同时火种熄灭。 在黑山遭到汽车人攻击时，突然被用索拉斯大槌再次复生强化的擎天柱出现帮助汽车人，而黑山也被美军击毁，霸天虎全数撤退。。
