24 年前
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美国南北战争时期，Jake Roedel（托比·马奎尔 Tobey Maguire 饰）是南方一个德国人的儿子，和他支持北方的父亲不同，他支持的是南方。他和好友Jack Bull Chiles（斯基特·乌尔里奇 Skeet Ulrich 饰）一起加入了南方的游击部队。他们又结识了George Clyde和George的之前的黑奴Daniel Holt（杰弗里·怀特 Jeffrey Wright 饰）。四人都在John Black的部队下效力。驻扎在山上的时候，村里的寡妇Sue Lee Shelley（珠儿 Jewel Kilcher 饰）和Jack Bull相爱了，在后来的战争中，Jack战死，而Jake则与部队里的一个叫Pitt（乔纳森·莱斯·梅耶斯 Jonathan Rhys Meyers 饰）的人产生了矛盾，Pitt更是开枪打伤了Jake和Holt。后来，Jake又娶了Sue，在他们去往另一个城市的路上，Jake和Holt又与Pitt相遇了......。故事发生在一座与世隔绝的小岛上，在那里，常年居住着守护家园不受侵害的神秘组织，人称“圣灵家族”。作为族长的女儿，菲丽西塔（能登麻美子 配音）一直都接受着严格的教育，但在内心里，菲丽西塔其实和普通少女无异，甚至还有着天然呆的一面。某一日，族长突然做出了举办“圣灵决斗”的决定。这是岛上的古老传统，在决斗中的胜利者，不仅能够成为岛上的统治者，此外，他还会成为菲丽西塔的夫婿。
就这样，个性开朗率真的元气少年利伯塔（福山润 配音），神情严肃野心强大的诺瓦（代永翼 配音），刀子嘴豆付心的戴比特（吉野裕行 配音），这些身怀绝技的男子们接连参加了决斗，究竟谁是最后的王者呢？一切尚在混沌之中。。一次偶然中，厌世的流亡作家费尔南多（Germán Jaramillo 饰）结识了名叫亚历山大（Anderson Ballesteros 饰）的年轻小伙，后者的青春与活力很快就让费尔南多放弃了轻生的念头。
然而，亚历山大出身于梅德林最贫困的地区，那是哥伦比亚罪犯们的天堂，每天，都有无数的人在那里死去，无人问津。从小在那里长大的亚历山大自然习惯了梅德林的一套生存法则，尽管这让费尔南多十分无法接受，但两人还是跨越了年龄和性别的阻碍，走到了一起。遗憾的是，一次暴力事件中，为了保护费尔南多，亚历克斯身中数枪死亡，伤心的费尔南多第一次决定用暴力解决问题，他要提自己的爱人报仇。。
