5 年前
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小月的母亲生病住院了，父亲带着她与四岁的妹妹小梅到乡间居住。陌生的环境让姐妹俩充满好奇，也发现了很多有趣的事情。她们遇到了很多小精灵，看到了很多奇怪的事物，更与一只大大胖胖的龙猫成为了朋友。龙猫与小精灵们利用他们的神奇力量，为小月与妹妹带来了很多神奇的景观，令她们大开眼界。妹妹小梅常常挂念生病中的母亲，嚷着要姐姐带着她去看母亲，但小月拒绝了。小梅竟然自己前往，不料途中迷路了，小月只好向龙猫及小精灵朋友们寻求帮助。。泰羽为了修理雷霆战爪，来到神匠的工作室，大彭无意间找到了人造精灵明灵的设计图纸，在设计出两只明灵后，竟机缘巧合地救出了困在棱镜中的神匠。。这是1969年发生在悉尼的事。巴里在城里经营着赌博和嫖娼等其它强取豪夺的不正当买卖。美国大兵在越战间隙纷纷涌入此地休假，巴里的收入也因此而源源不断。只要巴里不让他的生...。
