23 年前
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北宋哲宗年间，武学再迎盛世。大理镇南王段正淳之子段誉因厌恶武学而离家出走，听闻仙人传说而前往无量山，途中因触怒无量派的人而身困险境时，被同样前往无量山的钟灵救下，二人结伴同行。段、钟二人来到无量派剑湖宫前，钟灵好奇段誉对武功的不在乎，聊得兴起，却被四大恶人排行第四的“穷凶极恶——云中鹤”发现……为避免云中鹤再次找麻烦段、钟二人当即决定离开，此时却遇上被钟灵称为木姐姐的蒙面女子。经交谈得知，此女受钟灵父母所托来带她回去，并警告段誉：钟灵的父母痛恨姓段的人，让他好自为之。临别之际，此女突然将一支毒箭射向段誉……
木姐姐为了确认段誉是否会武功而突然发难，离去之时告诉段誉她叫木婉清。正当段誉感叹之际，南海鳄神突然出现，询问木婉清的下落，段誉故作不知引来鳄神不满。经询问得知因木婉清杀了南海鳄神的徒弟所以才前来追杀，正当二人僵持不下时，南海鳄神似乎有新发现并露出诡异微笑。
只因发现段誉的后脑骨与自己的十分相似，鳄神便强迫段誉成为其新的徒弟。段誉百般质疑鳄神在四大恶人里地位想以此脱困，此时叶二娘前来通报任务，鳄神为证明自身实力，与其展开激战……
几招过后，二娘略胜一筹。因有要事在身，二恶人不得不离开。为防段誉逃脱，鳄神将其打晕带回无量山牢房之中，段誉醒来发现木婉清也被困于此，二人交谈之时，鳄神出现并调笑二人，原来鳄神误以为木婉清为段誉之妻，所以没有杀她，不料却因婉清拒绝承认而惹怒鳄神……。这是一条隐匿于纽约繁华大都市之中的穷街陋巷，如果说正面的、积极的、光明的一面属于纽约，那么负面的、消极的、黑暗的一切就属于这条垃圾街。每一年，无法计数的流浪汉在这里集聚，争斗，然后死去被彻底清理，我们的主人公弗雷德（Mike Lackey 饰）就其中的一员。穷困潦倒的他受尽了人情冷暖和世态炎凉的折辱，心里满载着对这个社会的仇恨于恐惧，不出意外的话，他会和这里所有的流浪汉一样没有尊严的度过一生后像一条狗一样默默无闻的死去，可上帝给了他另外一个选择。 一次偶然中，弗雷德得到了一瓶名为“Viper”的奇怪液体，谁喝下了这种液体，伴随着巨大的痛苦，身体就会像被硫酸腐蚀一样的融化。见识过了液体的恐怖威力之后，弗雷德心中愤怒的火苗被点燃了，他决心以此为武器，来报复每一个曾经欺辱过他的人。。劇情重點講述回到精神病院的Norman Bates又給放了出來(究竟要放他出來多少次啊！)並跟精神病院女醫生結了婚，兩口子生活美滿，這一天Norman等待妻子下班慶祝他的生日，適逢電台正好播放著一個有關連續殺手及弒母病患的phone-in節目，促發他至電講述自己跟母親的關係，影片回朔到他的少年時期，如何謀殺母親和其情夫，以及如何開始殺害其他人的過程，到後來，他向主持人表白了自己今天想殺掉妻子的想法，因為她有了自己的骨肉，而他卻認定，瘋狂是遺傳的…。
