4 年前
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黑帮头目威叔招揽了狂龙(郑浩南)及小虎(尹天照)入其帮会，两人在一次毒品交易中被警察埋伏，龙逃脱而虎却被捕狱。五年后，小虎刑满出狱，威叔女儿小婵(麦家琪)拒绝让他回巢，虎只好投靠敌帮头目飞哥。飞哥声势日渐浩大。龙主动找虎，虎责怪龙当年出卖他，龙却声称威叔军师傻豹(海俊杰)才是二五仔。虎用计从小婵那边 抢走大批毒品，威叔亲自出面与飞哥谈判，飞哥要求威叔用一批军火来交换……。杉原（洼冢洋介 饰）是高中三年级生，性格暴戾好斗，拳术了得，而这些都来源于他父亲的教导。他的父亲三年前借着去夏威夷之名，暗中从朝鲜国籍换成了韩国国籍。但是，在日本的韩国人身份一直是生杉原的心结。
杉原在学校交了不少猪朋狗友，大家一起打架玩乐。众朋友中，成绩好的只有正一，而在杉原心目中，正一才是他最亲密的朋友。
女孩樱井（柴崎幸 饰）和杉原相恋。樱井把他带回家给父母认识，双方家长见面，并不十分融洽，而一对恋人只管偷偷的在房间里亲吻。
日子就这样一天天流逝。直到正一意外被不良少年刺死，生活又起了波涛……。