3 年前
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为了对抗强大的天空魔王，佛祖（佐藤二朗 饰）再度复活了义彦（山田孝之 饰）一行人，这一次，仅靠他们的力量无法打败魔王，他们所要做的最重要的事情，就是寻找七位被选中的同伴，这些人散落在各个村落之中，持有的凭证是会发光的珠子，有了这些珠子，便可以在最终的战斗中召唤这些同伴。
就这样，义彦、团丈（宅麻伸 饰）、美列布（室毅 饰）和阿紫（木南晴夏 饰）踏上旅途。全村人都在跳舞的歌剧之村，充斥着小偷的盗贼之村，白天寂静无人夜里丧尸横行的僵尸之村，在这些村落里，义彦他们会又怎样的奇遇呢？当伙伴集结完毕，他们是否又能如之前一样，打败魔王，获得最终的胜利呢？。1947年，国民党反动派对山东解放区实施了重点进攻，给解放区带来了巨大破坏。在此情况下，我地委指示，方征奉命率领队伍穿越五龙镇等地前往敌占区的烽火山，组织新县委，领导群众坚持武装斗争。敌方保安大队长孟复堂和五龙镇留守处处长贾虎得知了这一重要情报，便立即行动，试图缉拿方征。幸好方征的女交通员六年曾经搭救过他，但为此失去了自己的女儿。在女交通员的巧妙安排下，方征等人顺利闯过了白云关。 然而，孟复堂和贾虎并未放弃，他们与范国祥合作，设下了新的圈套。当女交通员发现接头人是范国祥时，她机智地躲过了叛徒的追捕。与此同时，蒋军连长朱喜才也在尝试逮捕方征，但被我县委派出的武工队高队长及时赶到，成功将其击毙。在河边，方征等人与叛徒范国祥和特务遭遇，爆发了一场激烈的搏斗。虽然范国祥和特务被打死，但吸引了孟复堂和贾虎率领的匪兵。在紧急关头，女交通员选择牺牲自己，将方征等人...。阿玉（高峰秀子饰）与卖糖为生的父亲相依为命，过着十分贫苦的生活。她因曾被有妇之夫骗去贞洁，被人认为是“残次品”，难以寻得好姻缘。某个媒婆告诉她，有位叫末造的和服店店主十分中意于她，他的妻子早已去世，因为害怕世人议论，所以只能让阿玉当情妇。阿玉误以为真，于是成为了被末造包养的情人，但很快发现，对方并不是和服店店主，而是一个声名狼藉的放贷人，同时，他的妻子也并未去世。正当阿玉感到十分痛苦之际，她遇到了医学院的大学生冈田（芥川比呂志饰），虽与对方只有短短几面之缘，但阿玉已对其芳心暗许，就当阿玉想要邀请对方与自己共进晚餐之时，事情却被末造发现。末造并未发火，而是幸灾乐祸地告诉她，冈田即将远赴德国。
