24 年前
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在读高中的俊秀（张根锡 饰），衣食无忧却不爱读书，老是和朋友翘课鬼混，打起架来以一敌十七也绰绰有余。某天，俊秀的父母实在无计可施，留下10万韩元后就离家出走了。当晚，一个名叫乌兰（文梅森 mason 饰）的小婴儿从天而降，正好落在他的购物车里，身上带有一张纸条指明是俊秀的孩子。俊秀只好一边当起奶爸，一边找孩子的妈妈，生活变得忙碌起来。由于无人照顾，俊秀只好带着孩子去上学，却被学校勒令退学。同班的天才美少女金星（金星 饰），自愿帮他照看孩子，还一起为了收集母乳四处奔波。当俊秀对乌兰的感情加深时，乌兰身世之谜也慢慢被揭开……
Mason是加拿大及韩国混血儿，与张根锡在合作拍摄的三个月中，建立了亦父亦友的感情，张根锡看见Mason疲倦时，还会唱Wonder Girls的名曲《Tell Me》给他提神，甚至扮鬼脸引他笑。。四名女学生沈迷于银仙游戏，可是在玩毕后，邪门之事接踵而来。其中阿May与晴相约打机，阿May玩跳舞机时突然不能自制，被神秘力量令她跳至脚肿才能停止，后来更在半梦半醒之间似觉被污辱多次。晴则在来机铺认识一男子，两人感情发展顺利，而晴问银仙有关她与男子的事，银仙均表示赞同。正当二人同往探望病愈的阿May时，阿May见该男子后即表现得非常惊恐，而该男子亦终于展露出狰狞面孔……。
