19 年前
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动画世界中Selina对装修噪音的第36次投诉依旧毫无反应。孩子的世界中胡萝卜第38次出现在星期五晚上。这两件看似毫无相关的事件本质上是对于生活中人际关系的探索，该片希望通过逐格动画与真人演绎的方式相结合，来展示生活中的有趣矛盾点。。在京都一带颇有名气的剧团导演海江田优儿（堂珍嘉邦饰）毫不声张，悄然无息地和之前曾在同一剧团的恋人亚纪（高梨临饰）结婚，开始了属于他们两人的爱情生活。在此期间海江田正在排演一部新剧，可是他的种种异样让剧团的负责人龙也（松冈充饰）颇为担心。果不其然，某天海江田突然提出引退的请求，令龙也急于知晓背后的原因。与此同时，亚纪的妹妹阳菜（石桥杏奈饰）在毫无征兆的情况下出现在海江田的面前，她的一番话让海江田的心布满阴霾。 彷徨的一群人，心中各有所思……。
