15 年前
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一位个性保守又传统的警官，因为中枪变成半身不遂的靠轮椅生活，让他身心都受到煎熬。而他的医生要求他学习唱歌来进行声音复建，他因为没钱又求救无门的情况下，只找上他隔壁邻居来当他的歌唱老师，偏偏他的芳邻却是个有变装癖的同性恋……。在未来的大都会里社会分为两个阶层。建立并策划了整个城市赖以运转的庞大机器的是以强·弗莱德森为首的资本家，他们生活在富丽堂皇的摩天大厦之内；靠劳动以双手建立了机器并日夜维护的则是广大的工人团体，他们群居于黑暗的地下城。有一天，在弗莱德森为子女修建的美丽花园中，他的儿子弗雷德对工人之女玛丽娅一见钟情，追随她进入了地下工厂城，亲历机器事故。被悲惨景象惊呆的弗雷德决定追随玛丽娅；与此同时，对工人传单不解的弗莱德森则求助于过去的科学家对头洛特汪。洛特汪建造出一个以玛丽娅面目出现的机器人，试图煽动工人暴乱，彻底摧毁弗莱德森的机器世界。
