15 年前
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为了魔法球，黑暗城堡袭击了北方小镇。魔法鼠亨利逃亡，被精灵峡谷的安妮所救。在安妮、基普等人的帮助和自身的努力下，亨利的魔法成绩不断地进步，并在魔法大赛中拔得头筹，获得了大家的尊重。。该片根据维吾尔族民间故事改编，讲述了一百多年前，在西域大地上的一个小山村里，爱财如命的赛莱巴依老爷经常欺压当地的百姓，虐待佣人。为了给村民们出口气，年轻的艾甫其莱木，利用巴依老爷爱贪财的弱点，让他丑态百出。最后，这位巴依老爷终于意识到自己的过失，遂决定在众人面前改过自新。从此以后，他善待乡亲，乐善好施，与大家和谐地生活在一起。。A mother transforms into the goddess Kali to battle a demon's curse involving fear, blood, and betrayal.。
