18 年前
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影片讲述了现代都市的爱情故事。每对情侣或夫妻对于爱情的呈现形式都不一样，但都逃不出真心换真心，即便会出现各种误会，各种吵架冷战还有维护面子，但只要双方之间存在真爱，那么就可以打败爱情路上的坎坷。。米歇尔人到中年，是一位风韵犹存的单身母亲，面对工作压力和女儿的升学问题，米歇尔虽有床伴，但两性生活一直不尽人意。有一次和女儿在餐厅吃饭，偶然结识一位陌生男子瑞恩，在他的带领下，米歇尔不如意的性生活得到满足并借由SM逐步打开性幻想。直到有一天米歇尔回家，意外发现瑞恩和她女儿进行SM、在床上缠绵……。昭和30年，作家横沟正史正在构思一部以童谣为引子的侦探小说，适逢金田一耕助前往小村庄休假，横沟便拜托他顺便收集一些儿歌回来。金田一一踏进村子便听到手毬歌以及年轻人清池歌名雄的歌声，大家正在为红歌星大空由加利——原名别所千惠——的衣锦还乡作准备。爱嚼舌头的村长告诉金田一大空由加利是20年前的嫌疑杀人犯诈欺师恩田与别所的私生女，根据源次郎之妻青池有香的口供，20年前，龟汤旅馆的老板青池源次郎神秘被杀是因为对恩田的诈欺产生了怀疑，现今恩田仍旧下落不明。
不久，村长被杀。继而先后与歌名雄有过婚约的文子、泰子亦遭到杀害，她们全是恩田的私生女，一切都跟许久以前的手毬歌有关。而目前所听到的手毬歌少了最后一段，金田一判断还有最后一个受害者，而同是私生女的别所千惠最为危险。当得知源次郎当年是名噪一时的无声电影配音员时，金田一开始怀疑当年的案件，死去的人真的是源次郎吗？此时又有一个女子被害了，不过不是别所千惠……。
