5 年前
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海妮（拉蔻儿·薇芝 Raquel Welch 饰）和丈夫吉姆是茫茫西部平原中的一对牧马人，夫妻两人相依为命，彼此之间感情非常的恩爱。一天，强盗埃姆特（欧内斯特·博格宁 Ernest Borgnine 饰）、弗兰克（杰克·伊莱姆 Jack Elam 饰）和罗福斯（斯特罗瑟·马丁 Strother Martin 饰）“造访”海妮的家，他们残忍的杀死了吉姆，夺走了他们所有的财产，并且一把火烧掉了海妮苦心经营的家园。 绝望和悲痛之中，海妮发誓要为丈夫报仇。她遇见了一个名为布瑞斯（罗伯特·考普 Robert Culp 饰）的男人，布瑞斯是枪技精湛的神枪手，在海妮的苦苦哀求之下，他同意教授海妮枪法。很快，海妮就展现出了超出了布瑞斯预期的天赋。。玲（大冢爱 饰）20岁那年从乡下来到了东京，想于东京寻找自己的梦想。她在一间叫“梦之藏”的居酒屋打工，在那里她认识了几个好朋友：喜欢画画的真希（小林真央 饰）；想结婚的凉子（真木阳子 饰）；还有喜欢演戏的广野（松本莉绪 饰）。
本来是乐队吉他手的隆司（瑛太 饰）表示喜欢玲的声音而邀请了玲加入自己的乐队，但他自己却加入了另外的乐队。隆司离开后，作为乐队主音的玲一直带领着自己的乐队向前走。在凉子的婚礼上，她从身处纽约的真希告知，隆司也在纽约，但已经没有继续音乐事业了。原来隆司所在的乐队，传出了暴力事件，面临解散。
得知消息的玲，决定前往纽约寻找她隆司。得到队友支持前往纽约的玲，最终找到了隆司，却遭到隆司拒之门外……。这是一个跨越千年的故事。以表演人偶为生的青年国崎往人（小野大辅 配音）行走到了一个海边的小镇。四处游走的往人一直在寻找着“空中的少女”，这是往人的母亲逝世前曾一直对他说的话。原来流传着这样一个故事。有着翅膀的女孩被视为不幸的象征，终日被关在不见光的房间里，直到遇到那个命定的少年。二人就这样相爱了，但这恋情是不被允许的。于是女孩受到诅咒，陷入了轮回之中。往人在小镇里邂逅了少女神尾观铃（川上伦子 配音）。体弱多病的观铃和传说中的女孩极其相似。而他们的相遇如同千年前的那个传说，轮回的齿轮又开始了不休的运作……
本片根据Key社著名的同名游戏改编，还有同名剧场版动画。。
