22 年前
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威尔（詹姆斯·贝吉·戴尔 James Badge Dale 饰）从事着一份极为神秘的职业——美国政府政策研究员，整日和高级机密打交道的他自然无法享受寻常生活的幸福和快乐，整日里独来独往的威尔个性变得越来越孤僻。一次偶然中，一位名叫坦尼亚（Lauren Hodges 饰）的女同事找到了威尔，希望他能够帮她解一个字谜，让威尔没有想到的是，这个字谜的答案竟然指向了一直潜伏在美国政府中的“第四个部门”。 威尔将自己的发现报告给了上司大卫（Peter Gerety 饰），然而不久之后，大卫竟然死于了一场交通事故。直觉让威尔开始怀疑大卫的死亡并非意外，为了找到黑幕背后掩藏的真相，威尔开始了自己的调查。。19岁少年康乔（黄子韬饰）遭遇交通意外后，在医院休养时偷窥到了对面别墅的美丽少女夏颖颖（杨采钰饰）。他偶然目睹了少女“弑父”的过程，却无法抑制自己对她的迷恋，一段矛盾而又惊险的恋爱故事在夏天上演。充满悬念和纠结的情节发生在19岁的夏天，只有在那样的年纪可以这样奋不顾身，这样无惧真相的为爱恋的人付出一切。。上一集结束后，小红帽（Hayden Panettiere 配音）、奶奶阿比盖尔·帕科特（Glenn Close 配音）、大坏狼（Patrick Warburton 配音）和松鼠特维奇加入了尼基（David Ogden Stiers 配音）所领导的“永远快乐办事处”（简称永乐会），共同维护着童话世界的和平与安宁。此后不久，小红帽受命前往遥远的山中接受“红帽姐妹淘”的集训。在此期间，两名德国小孩被邪恶的巫婆囚禁在姜饼屋，永乐会派出阿比盖尔等人前往营救，然而营救行动失败，阿比盖尔还被巫婆俘虏。 另一方面，红帽姐妹淘的最高秘宝——松露蛋糕的配方被窃，而松露蛋糕可以赋予人以神奇的力量。这两起事件之间有着千丝万缕的关系，小红帽匆忙赶回营救奶奶……。
