19 年前
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在一个荒无人烟的小岛上，不善于和人沟通的汉克（保罗·达诺 Paul Dano 饰）对人生早已绝望，于是他决定亲手了结自己的性命。就在关键时刻，一具尸体漂到沙滩上。该尸体（丹尼尔·雷德克里夫 Daniel Radcliffe 饰）臭屁连天，虽然苍白浮肿，却似乎有生命一般。汉克大喜过望，为这个不同寻常的朋友其名曼尼。更令他兴奋不已的是，曼尼就好像一把多功能的瑞士军刀，帮他解决了诸如生火、砍树、饮水等诸多现实问题。曼尼的出现为汉克打开新世界的大门，死神似乎就此遁去。失败者汉克拥抱着属于他的奇幻的世界。
汉克与曼尼，这对古怪的朋友启程踏上一段不寻常的旅途……。酿酒屋主人万兵卫（中村雁治郎 饰）妻子过世，育有两女文子与纪子（司叶子 饰），儿媳秋子（原节子 饰）寡居多时，公公家的亲戚好意为其牵线，但秋子似乎并未上心。相形之下，万兵卫的心态倒是颇为活跃，频频密会一度分别的老情人佐佐木，万兵卫与佐佐木的女儿百合子长大成人，可这位约会美国男友的时髦姑娘关心礼物胜过关心万兵卫是否是自己的亲生父亲……文子对父亲的行为颇为不满却又无可奈何。与纪子互有情意的青年远赴札幌工作，两人只能借书信传递挂念。儿媳与女儿的婚事一时间没有进展的希望，这时万兵卫却因心肌梗塞而晕倒，不久转醒过来的酿酒屋老板，又再次匆匆奔向情人的家中……。十二年前，几桩杀人案轰动了全市，被害者均为社会底层，尸体均在荒废偏僻处被发现。据推测凶手可能是同一人，但由于其极为狡猾，案情一时非常棘手。刑警通过不懈的调查取证，逐步确认了主要嫌疑犯，刑警凌斌在与女儿凌然的一次会面的路上，对疑犯进行了追捕，最终因公殉职。十二年后，凌斌的女儿凌然（余男饰）在刑警支队技术科的测谎中心工作，她利用测谎技术成功破了几个大案而小有名气。刑警支队重案组组长陈虎（邢家栋饰）与她搭档，两人虽在刑侦破案方面有着不同理念，却也颇有默契，疑案却接连发生……。
