10 年前
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和图可之间的冲突让沃尔特与杰西明白了毒品行业之中的危险与血腥，而图可的死亡亦让“师徒”二人失去了唯一的出货渠道，霎时间，沃尔特陷入了手中有货却无销路的窘境之中。杰西决定通过自己的朋友们来扩展销售渠道，虽然短时间内收获颇丰，但接踵而至的意外让杰西明白，这并非长远之举。
沃尔特和妻子斯凯勒之间的关系开始变得越来越紧张，而沃尔特癌症的好转为两人的感情带来了一丝希望。杰西遇见了名为简的女房东，两人情愫渐生，可是，简曾经也是一位“瘾君子”，和杰西在一起，她的命运又会何去何从呢？。南波监狱是日本最大的监狱，建立在孤岛之上，关押的都是穷凶极恶危险万分的重刑犯。在这座监狱的漫长历史中，没有一个犯人能攻克这厚重的高墙，越狱成功。双六一（关智一 配音）是第十三监狱的看守主任，人称南波监狱的No.1，他不仅工作十分认真，就连兴趣爱好都要做到最好。
十三号监狱里关押着四名犯人——有着灰暗过去一心想要越狱的少年Jyugo（上村佑翔 配音）、风流成性只要是女人就来者不拒的Uno（柿原彻也 配音）、虽然身为美国人却对日本动漫异常狂热的Niko（小林大纪 配音）以及人生之中最重要的两件事是吃饭和睡觉的Rock（汐崎艾鲁 配音）。一直以来对自己的能力自信满满的双六一发现，自己竟然拿这不按常理出牌的四人毫无办法。。西拉（香农·珀瑟 Shannon Purser 饰）是一位平平无奇的女高中生，没有美丽的外表，也没有过于聪慧的头脑，是那种丢进人堆里就再也找不着的姑娘。某日，在网络上，西拉偶然邂逅了名叫杰米（诺亚·森迪尼奥 Noah Centineo 饰）的男子，两人一来二去的聊了起来。让西拉兴奋的是，杰米是一个大帅哥，然而，杰米似乎将西拉错认为了学校里的风云人物维罗妮卡（克里斯汀·弗洛赛斯 Kristine Froseth 饰）。 隔着网络，谁也不知道对面坐的是怎样的人，西拉决定将错就错，借用了维罗妮卡的身份继续与杰米交往下去，直到有一天，杰米希望能够和西拉视频，发现谎言再也无法维系的西拉只能选择撒下更大的谎言。。
