20 年前
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讲述了南非的一个白人小男孩和两个黑人服务员的故事。哈里是个在南非长大的白人小孩，山姆和威利是他家餐厅的两个服务员，哈里从小就跟他们感情很好，他们对哈里来说亦师亦友。哈里的父亲是个爱酗酒的残疾人，他要从医院回家的消息使得哈里心烦意乱。。。父亲强迫他听种族歧视的笑话，他因为父亲感到羞愧难忍，最终还是山姆帮他恢复了自信。。电影从一封来自1969年的信开始追溯，谈及独立前原住民被奴役的黑暗历史，直到1969年发生的种族冲突事件，电影记录下这些不被谈论及允许的回忆，探讨种族之间造成仇恨与隔阂的原因，入围台北电影奖最佳纪录片等三项大奖。。背负被火纹身的过去，护理师法兰琪内心空洞无谓度日，直到遇见自残就医的佛萝伦斯，被她的神秘与厌世深深吸引，两人爱火一触即发，法兰琪也搬入佛萝伦斯的重组家庭。然而爱情迷幻如烟雾般难以抓牢，更如毒瘾般难以戒除，佛萝伦斯断然结束关系。复仇的阴影盘旋不去，昔日的伤痛难以抚平，原以为能抛开过往就此平静，但未解的谜团和反复的情绪却不断侵袭着法兰琪⋯⋯。
