22 年前
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京城女镖师沈飞燕（吴晓敏 饰），应通州富商刘大鹏（隋抒洋 饰）之邀前来护镖，据刘家总管介绍，近来刘府经常出现莫名其妙的怪事，刘母（柏含 饰）疑心妖孽作祟，镖师王振威（周群达 饰）派小来与飞燕一同前往。刘家人对飞燕的到来十分欢迎，盼她早日降妖，小少爷灵儿（辰辰 饰）一句看似信口拈来的童言引起飞燕的警觉，他说每当半夜有个叔叔来府上教他画画，由于家中怪事迭出，老夫人对不务正业的灵儿进行了责罚，不料当即受到神秘白衣人（李振涛 饰）的警告。白衣人自称他是被刘家害死的冤魂，再三劝告飞燕不要插手刘家的事，经过一番周密侦查，沈飞燕终于弄明白了一起惊天冤案……。掌管灯台的金毛鼠精乘如来佛祖在化龙池闭关之际，封锁化龙池，假传如来法旨，以地涌夫人身份掌管人间，被斗战胜佛孙悟空撞破。地涌夫人假扮唐僧，用如来降魔杵将孙悟空打落凡间。各路神仙不敢违抗如来法旨，暗中派出门下弟子，前往人间拯救悟空。悟空化身凡胎归儿，与半人半狐的朝颜二人行骗江湖为生。二人来到东胜村，认识了被误认为是悟空转世的猊小九与扶摇仙子。在扶摇的指导下，归儿明白了法力源自于自身，而并非是从他处索取。虽然归儿从倪小九获得了法力，但最终还是依靠归儿自己变身成孙悟空战胜了地涌夫人拯救了苍生。。海骁和宰文大学时本是极要好的师兄弟，均是戏剧社的骨干成员，但二人却因为喜欢上同一个女生而分道扬镳，再也未曾相见。随着时间的流逝，在首尔经营着一家二手书店的宰文已近中年，大学时候的事情不仅没有淡去，反而越来越频繁造访他的记忆。而神秘少女素丹的闯入，更是改变了他的生活，促使宰文和素丹一起远赴日本福冈寻找海骁。在宰文、海骁和素丹又一次的三人行中，往昔被一点点打开，又不知能否真的被化解……。
