13 年前
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1970年代末，在西北敕勒川牧场做了小半辈子牧马人的小学教师许灵均（朱时茂）一路风尘来到北京饭店，与30年未曾谋面的父亲、旅美华侨企业家许景由（刘琼）见面。当年，追求个人自由的许景由无法忍受与妻子的错误婚姻，丢下妻儿去了美国。此次归来，他有心带许灵均回美国继承事业。
交谈中，许灵均不认为将自己融在集体中、时时以国家利益为重的行为是思想陈旧的表现，对于父亲的舒适生活，他并不艳羡。
回顾自己几十年来所走的道路，虽有幼年成为弃儿、青年被打成右派下放牧场的悲惨经历，却也数次从牧区质朴、善良的乡民身上感受到人间温情，而在艰难岁月中与四川苦命女李秀芝（丛珊）结为夫妻后，许灵均更是尝到苦尽甘来的心酸与甜美。他认为，国家在好不容易迈过“文革”这个大坎之后，个人更应该同亲朋一起，不离不弃地跟着她走向新生。。少年赵云他四处寻师学艺，希望可以有一番作为。武师谢阳深知赵云是练武奇才，便建议他入山寻找奇人拜师。赵云拜别谢阳后，在山中遇到了同山贼大战的张绣，便出手相助，打败一众山贼并将赵云引荐给自己的师傅，即蓬莱枪神童渊。后赵云成为童渊的关门弟子。时值童渊闭关，又逢黄巾贼乱世 ，张绣与赵云商讨下山除恶，童霏得知后便缠着二人一同前往。赵云与张绣并肩作战，合力对抗黄巾贼。混战之中，童霏为赵云挡下致命攻击而死，遂赵云决定回到故乡常山，对抗到处作乱的黄巾贼，就此与张绣分别。多年后，赵云已是刘备麾下大将，而张绣也成为曹操身边重臣。。
