16 年前
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儿子的意外被杀让奥利维（奥利弗·古尔迈 Olivier Gourmet 饰）陷入了深深的痛苦之中，他一生都会记住这个混蛋，即便他也只是一个少年，即便他即将为自己的所作所为付出代价。
时间匆匆流走，五年后，奥利维与一个名叫弗朗西斯（摩甘·马林纳 Morgan Ma rinne 饰）的男孩相遇了，而这位弗朗西斯不是别人，正是曾经杀害他儿子的凶手。弗朗西斯并没有认出奥利维，但这重逢却触痛了奥利维的心，也勾起了他心中压抑已久的感情，在一番波折和纠结之后，弗朗西斯成为了奥利维的“学生”，跟随着他学习木工。随着时间的流逝，一直以来形单影只的弗朗西斯在奥利维的身上看见了父亲的影子，而内心充满了痛苦的奥利维则选择说出了那个充满了毁灭性的秘密。。安娜（葛丽泰·嘉宝 Greta Garbo 饰）是一名妓女，她的父亲终日沉迷于酒精之中，对女儿毫不关心。除了要照顾父亲之外，安娜还要照顾父亲的姘头玛瑟（玛丽·杜丝勒 Marie Dressler 饰）。玛瑟是一个狡猾又贪婪的女人，常常在安娜的身上揩油。 一次，安娜生病住进了医院，好不容易出院后，安娜发誓再也不要过以前那种糜烂的生活了。她决定金盆洗手洗心革面。住进了父亲的小船的安娜过了一段平静的日子，一天，一位名叫马特（查尔斯·比克福德 Charles Bickford 饰）的海员闯入了安娜的生活，他疯狂的爱上了安娜。马特的存在让安娜开始相信爱情，对未来产生了憧憬。。
