24 年前
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曾打破多项世界记录的大卫·布雷恩为了突破魔术境界，走访世界各地。寻找能展现魔法般真实奇迹的特异高手们，从中学习超凡技艺，带领观众体验一场震撼之旅。。故事开始于1940年的春天，德军的铁蹄踏破了法国境内的祥和与宁静，为了躲避战火，成千上万的法国人乘上了前往和平地带的火车，朱利安（让·路易·特兰蒂尼昂 Jean-Louis Trintignant 饰）就是人流中的一员，他不仅要照顾年幼的小女儿，还要担负起保护身怀六甲的妻子（安妮·维亚泽姆斯基 Anne Wiazemsky 饰）的安全的责任。 一场意外让朱利安和妻女走散了，之后，他在火车上邂逅了名为安娜（罗密·施奈德 Romy Schneider 饰）的女子。安娜是一名德裔犹太人，在不被法国人接受的同时，她还遭到了纳粹的通缉。命运的红线将朱利安和安娜紧紧的拴在一起，动荡的大环境中，他们不得不依靠彼此。。
