7 年前
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托米（路易斯·杜索尔 Louis Dussol 饰）打小和母亲贝蒂（玛丽·吉莲 Marie Gillain 饰）生活在地处偏远的农场中，生活虽然单调但也不失平静。对于父亲，尽管托米没有任何记忆，但他坚定的认为父亲是一名威风凛凛的宇航员，因此，每天夜晚，托米总是看着浩瀚的天空，幻想着有一天父亲能够从天而降回到自己的身边。
对于托米的幻想，贝蒂既没有否定也没有肯定，生活的负重让她的脸上再也浮现不出发自内心的笑容。看着闷闷不乐的母亲，托米十分焦急，一个突然出现的马戏团给托米带来了灵感，由于工作人员的疏忽，小镇无法如约接待马戏团，在托米的一再坚持下，托米家所在的农场成为了替代地点。马戏团成员的到来给托米和贝蒂的生活带来了快乐，一段有关信任和爱的传说就此展开。。根据王尔德的戏剧《温夫人的扇子》改编而成。
艾琳夫人（Helen Hunt饰）是一朵美艳的交际花，她从容地周旋在各类男人间，享受着女神的尊贵待遇，也被他们的妻子视为洪水猛兽，在真正的名媛淑女中臭名昭著。
受到30年代美国经济萧条的影响，艾琳来到意大利寻找新机遇，她的出现照例如同投入湖面的一块巨石，搅乱了众人原来的平静生活。其中便包括良家妇女梅格（Scarlett Johansson饰）和丈夫温德米尔，梅格对丈夫的出轨愤怒不已，她决心以其人之道还治其人之身，一场关乎爱情和道德的角力赛已然展开。。
