22 年前
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1949年，解放军某卫生院队长高庆祥，受生命垂危的徐团长之托，去小山村接徐团长的女儿小燕(blog)。谁知在横岭镇，小燕突然失踪，后被人杀害，死时手中攥着一个糖猴，高庆祥痛不欲生。回到卫生院后，他在死不瞑目的徐团长面前庄重发誓：一定要抓住杀害小燕的凶手，为孩子报仇。当晚，高庆祥的婚礼也不欢而散。 两年后的肃反中，横岭镇抓获了一名血债累累的反革命分子张金华，嚣张地称小燕也是她杀害的。高庆祥赶到并在他家中搜出了吹糖人的工具，让他当面吹出糖猴。谁知在张金华被枪毙的第二天，又发生了和当年小燕一样的惨案，又一个女孩被先奸后杀。在案发现场也发现了一个糖猴，这个糖猴比张金华吹的更复杂，肚子里有糖稀，孩子们都叫它“猴拉稀”，只有吹糖猴的高手才能吹得出来。张金华的老婆和儿子小山找上门来，要求把案情弄清楚。 卫生队就要进城了，高庆祥却要求复员留在了横岭镇派出所，他要实现...。表面上，花菱薰（保志总一朗 配音）是一个普通的少年，但在年幼时，薰有着非常悲惨的身世。薰的父亲是声名显赫的花菱财阀的掌门，而母亲只是一介平民，为此，母亲受了不少的苦，甚至遭到了逐出家门的无情命运。为此，薰一直耿耿于怀，最终选择离开了庞大的家族独自生活。
这天，一个名叫樱庭葵（川澄绫子 配音）的女子来到了薰的身边，原来，葵是薰的青梅竹马，从小就结下了婚约。由于薰的离开，花菱家取消了薰和葵的婚约，而葵此行的目的，就是为了当面向薰询问消息的虚实。被葵的真情打动，薰和葵开始了他们的同居生活，一段让人津津乐道的爱情佳话就此展开。。抗日战争时期，我晋察冀军区收养了两个日侨遗孤，聂司令员（任广智 饰）对她们关怀备至。肖刚（卢志啟 饰）和小马（邢龙 饰）奉命送她们到司令部所在地石井村，不料该村己被敌人洗劫，肖刚只好将她们送到不远处自已家里。妻子秀云（程安娜 饰）不理解丈夫为什么把日本人的孩子带回家，肖刚只好按聂司令的意思来做妻子的工作。善良的秀云顺从了丈夫，她放下嗷嗷待哺的亲生女，来喂养敌国的孤儿。为给生病的孤女采药，肖刚被搜山的日军少尉（剑飞 饰）抓获，幸而被小马带民兵将其救出。回到村中，满目狼籍，敌人已扫荡过了。四十年后，当中国报纸刊登文章找寻当年的日本孤女时，远在日本现已做母亲的孤女激动万分......。