12 年前
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脑子缺根弦儿的九能带刀（鈴置洋孝 饰）路过邪马台古董店，在店内看到了极为珍贵的凤凰蛋。传说只要拥有这枚蛋，便可领会到威力无比的魔剑凤凰剑。为了打败宿敌乱马（山口勝平 饰），成为至高无上的强者，九能强买下凤凰蛋。不过店主（北村弘一 饰）叮嘱，无论如何千万不能将蛋放在头顶，否则将由可怕的事情发生。不幸的是，乱马无意中将蛋放在了九能的头上，一只长相奇怪的鸟儿诞生了。它帮助九能成为足以打败任何对手的强者。争强好胜的乱马无论如何都要挽回面子……
本片根据高桥留美子的漫画《乱马1/2》改编，系该动画的剧场版第3部。。一名危险的杀手（尼尔·麦克唐纳饰）的任务是追捕一名少年，他目睹了自己的哥哥被无情的南方罪魁祸首（迈克尔·库德利兹饰）谋杀。雇佣的枪必须在敌手或联邦调查局先找到那个男孩之前找到他。随着时间的流逝，杀手开始质疑他的致命方式，必须选择他属于哪一方。。
