16 年前
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1980年代，中国大陆迎来第三次人口出生高峰，许多夫妻响应计划生育政策只要一个小孩。人到中年的北京摄影记者曹德培（李雪健）和年轻漂亮的妻子段京华（宋丹丹）便是其中代表，他们与5岁的儿子汉汉组成幸福的三口之家。曹德培个人也即将迎来事业上的高潮，他的影展正在筹划中。
某日，曹德培接到要他去儿童福利院领回儿子的电话，不明所以。来到福利院后，他见到一个带着一封信来京寻找父亲的沉默不语的10多岁男孩，而该信正是他写给远在东北的前妻的。他下乡插队时结识前妻，两人离婚后前妻留在了那里。为了弄明真相，他带着男孩去了东北。
通过前妻的后任丈夫之口，曹德培得知前妻已经去世，而在两人离婚时，她已怀有身孕，这个名叫赵小木（叶静）的男孩的确是他的儿子。一时无措的曹德培想将小木先留在东北，哪知他尾随着上了火车。到京后，曹德培将小木安置在他冲洗照片的地下室暗房中，几番挣扎准备向段京华说明一切时，他被对方告知怀了身孕，而对于摄影展，他似乎已无心过问。。邪恶女王复活，附身一个美国女孩，专门勾引男人吸血，再喂住在镜子中的邪恶女王。高恩妮（李秀景 饰）毕业于著名的S大学，是学校里有名的高材生，如今，踌躇满志的她正在积极地准备着即将到来的司法考试。然而，就在这个节骨眼上，一场意外的事故让高恩妮的父亲住进了医院，需要接受治疗，对于高恩妮，这一噩耗意味，家境并不富裕的高恩妮必须想方设法为父亲筹得医药费。
朴世勋（柳镇 饰）和李善英（高恩美 饰）结婚多年但没有小孩，因此，两人承受了来自双方家庭的巨大压力，感情也因此遭遇了危机，他们决定即使借腹生子，也要拥有自己的孩子。就这样，求子心切的两人和遭遇了经济危机的高恩妮相遇了，高恩妮成为了他们的代孕母亲。。