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一场宴会上，作曲人汉娜（朱诺·坦普尔 Juno Temple 饰）邂逅了名为西奥（西蒙·佩吉 Simon Pegg 饰）的制片人。西奥诙谐幽默的谈吐很快就吸引了汉娜的注意，两人决定合作一起搞点新花样出来。但很快，汉娜便发现，有时候西奥会表现得好像完全是另一个人一样，最终汉娜明白了，西奥患有精神分裂症，平日里全靠药物控制，一旦停药，西奥便会化身成为“恶魔版”的另一个自己。 精神疾病的折磨让西奥感到痛苦万分，甚至产生了离群索居的念头。在西奥发病的日子里，汉娜一直对他不离不弃，鼓励和照顾着这个绝望中的男人。不仅如此，汉娜还要兼顾自己的作曲事业。。在饱受干旱困扰的小镇中，一个拉美裔家庭给他们唯一的儿子取名为“帆船”。帆船给他的家人带来了新的爱和希望。一天下午他带回了一把小吉他。从这一刻起，帆船和他的吉他形影不离。病重的祖母希望他为她写一首歌，帆船迎难而上，创作了有史以来最伟大的歌曲。。在解决了史达林的危机后，谭乐和托宝战士们继续守护着地球。某一天，地球来了一位神秘的小男孩，他时常通过恶作剧来窃取托宝能量，其目的竟然是为了制作新的托宝战士。原来，他是4号银河武器——施望，拥有着制造并激活托宝战士的能力。早年的悲惨遭遇让他不相信人类，决定用自己的托宝战士来取代人类的托宝战士。 与此同时，一个叫智能猎手的邪恶势力盯上了地球上的托宝们，他们的首领暗黑猎犬带着两个手下，开始在地球上捕捉托宝战士，以此获取能量来修复终极战车，统治宇宙。 随着一个一个的托宝战士被抓，谭乐和施望决定联合起来，用他们的托宝战士来对抗智能猎手。终于，在他们和托宝战士们的努力下，智能猎手被打败了。 由于过度使用键控脉冲，施望的合金身体承受不了，在战斗结束后破碎消散了。谭乐十分伤心，但令人感到安慰的是，在施望消失前，他终于感受到了友情的美好。。