14 年前
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其实圣诞老人还有一个哥哥，名叫弗莱迪·克劳斯，然而，面对这个近乎于完美的“圣人”弟弟，弗莱迪感觉到的不是荣耀和自豪，而是无限的挫败和无奈……由于一直生活在弟弟所带来的巨大阴影中，弗莱迪身上不但没有一点点尼古拉斯的优秀品质，而且还走上了完全相反的极端。现实生活中，尼古拉斯的成长史，满是“付出”与“不求回报”，反观弗莱迪，则是个喜欢花言巧语、只懂索取的自私鬼--他刚刚用完了自己的好运气，当然也包括所有的积蓄，虽然不想和弟弟扯上任何关系，可这并不能阻止弗莱迪伸手向尼古拉斯要钱。
不理会母亲克劳斯夫人的强烈反对，尼古拉斯还是决定帮助弗莱迪，但他也是有条件的，那就是弗莱迪在圣诞节前夕必须搬到北极和自己一起住，与上百个精灵一起在圣诞老人的工作室辛勤劳作，换取相应的报酬和容身之所。尼古拉斯本是一番好意，他想借此良机，挽回和弗莱迪之间一直对立的恶劣关系，可是没想到，天生麻烦精的弗莱迪也将自己制造混乱的本事带到了北极，随着圣诞节以想象不到的速度一天天逼近，尼古拉斯悲哀地发现，弗莱迪不但不具备一个真正精灵的素质，他犯下的错误还有可能毁掉这个一年中惟一能让人们真正快乐起来的节日。E.U.联盟和布里塔利亚帝国旷日持久的战争在皇历2010年发生转机，帝国派出压倒性的兵力突袭远东日。在很短的时间内，日本这个国家不复存在，从此作为“11区”写入历史。旧日本人民流往世界各地，饱受歧视，心中满是愤懑和不甘。2017年，E.U.联军132部队向圣彼得堡挺进，但遭到帝国军队的围困，面临全军覆没的危险。联军少校蕾拉·玛露卡尔（坂本真绫 配音）将旧日本青年组成非正规军W Zero部队，并提出以这支部队营救132部队的建议。但是在最为凶险的前线，他们不过肩负着牺牲自己来营救友军的悲哀命运。惨烈的对决过后，W Zero部队的中尉日向瑛斗（入野自由 配音）成功完成任务。
而战争还远远未曾结束，新的阴谋与危机浮出水面……。
