21 年前
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In the very near future Sophia, a wounded soldier, discovers the medical facility she has been placed in is not for her and fellow soldier's recovery, but something far more devious - So she sets out to uncover the true purpose of HARMONY。千妍秀（朴正雅 Jeong-ah Park 饰）的父亲因为投机倒买土地成为富有的暴发户，而千妍秀更是集合性感美丽的外貌与多金雄厚的家庭背景而成为异性追逐环绕的中心点。然而一向高傲的妍秀阴错阳差的认识了外形俊朗的大学生政道（朴镇宇 Jin-woo Park 饰），生活的轨迹发生转变。为了报复政道不为自己美色所动，妍秀不惜亲自出马诱惑政道，不料虽然计划成功而自己也对政道产生了真挚的爱情。但是政道告诉妍秀，他是乐安邑城古老氏族的嫡长孙，而自己不久后就要回去接受长辈给自己安排的婚礼。而此时，黑道老大罗大镇（李元宗 Won-jong Lee 饰）也因为盯上了千会长的家财而欲取妍秀为妻。然而，这段可能无疾而终的感情峰回路转，因为妍秀发现自己怀孕了，而孩子神秘的父亲成为众人追踪的重点对象！。平凡小镇，生活在五口之家的普通小学生高町奈叶（田村由香里 配音）与好友月村铃鹿（清水爱 配音）和爱丽莎·巴尼斯（钉宫理惠 配音）过着无忧无虑的生活。这一日，她们偶然发现一只类似水貂的动物尤诺·斯克莱亚（水桥香织 饰）。受伤的尤诺得到奈叶等人的救助，谁知接下来小镇便连续出现各种怪物。在尤诺的帮助下，奈叶利用Rising Heart变身成为魔法少女，击败了入侵的怪兽，并且得知关于能量结晶快Jewel Seed的秘密以及自己的使命。此后的日子里，她为了成为合格的魔法少女背着好友们展开修行。这一晚，神秘魔法少女菲特·泰斯特罗莎（水树奈奈 配音）突然出现，与奈叶展开激战。
她们之间的夙缘由此展开……。
