19 年前
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出身白人中產家庭的十七歲少年林肯有個女友,他們看起來就像是一對完美的小情侶,然而在不為人知的夜晚,林肯會開著車到男同性戀出沒的地方尋求生理上的慰藉,他邂逅了來自越南下層社會的黑人混血移民阿明,阿明說他對他一見鍾情,於是他們駕著林肯父親的遊艇在密西西比河河畔渡過了兩個夜晚,但是阿明釋放煙火引來黑人警官的詢問盤查,林肯在極端恐懼中丟下受傷的阿明,獨自駕船離去,他迷惑了,他連哄帶騙的要女友向父親圓謊,說離家的這兩晚和她在一起,然後男孩和女友開車回到他溫暖的家,阿明是個無業遊民,他沒工作、欠錢不還、成天在撞球間鬼混,跑到酒吧裡和一名黑人大漢卡勒穆斯搭訕..... 1997年鹿特丹最佳同志影片奖！。江户时代，乙松、勘八（安冈力也 饰）、弥助（川谷拓三 饰）三人因不同罪行被判死刑，临刑前为江户町长官内海孙兵卫（渡濑恒彦 饰）救下，令三人成为用暗杀等手段斩奸除恶的影十手。为求保命，三人应允，并被夺去声音。
川谷一次行动中邂逅的美丽女子阿咲，两人坠入情网，成家并育有一女阿蝶（石原真理子 饰）。然人在江湖，身不由己，弥助最终被迫抛弃妻女回到影十手。20年后，弥助在追查传藏（地井武男 饰）及其情妇（夏木玛丽 饰）的行动中，偶遇已长大成人的女儿阿蝶。这次相会自此改变了父女各自的人生……。马克·费尔特是美国联邦调查局前副局长，在二十世纪美国最大政治丑闻“水门事件”中，他向《华盛顿邮报》记者披露了对尼克松总统不利的线报，从而导致尼克松下台。当时他没暴露自己的身份，只是以一部热门色情电影的片名作为自己的代号，也就是“深喉”。直到2005年，马克·费尔特才承认自己就是“深喉”。。
