12 年前
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弗朗西斯（伊蒙·欧文斯 Eamonn Owens 饰）生活在一个不幸的家庭之中，父亲是个酒鬼，每每喝醉了酒就会对懦弱又精神不稳定的母亲拳打脚踢。乔伊是弗朗西斯唯一的朋友，两人常常以取笑捉弄菲利普（Andrew Fullerton 饰）为乐。残酷的现实让弗朗西斯喜欢躲进漫画中的神奇世界里，脑袋里充满了稀奇古怪的幻想。 母亲终于精神崩溃被送进了疯人院，无法忍受父亲暴力的弗朗西斯离开了故乡前往柏林谋生，当他再度回到故里时发现，母亲选择了自杀。因为一场恶作剧，弗朗西斯被送进了感化院，在那里，他遭受了非人的待遇。是宗教信仰支持着他继续生活下去。离开了感化院，弗兰西斯在屠宰场里找到了一份工作。。在冬天刚过的巴黎，安娜认识了丈夫克雷蒙的朋友萨罗。对于萨罗这个朋友，安娜总是忧心忡忡，觉得他不像善类。克雷蒙脾气急躁，不久后更与当老板的父亲决裂，并从自家的工厂辞职。糟糕的家庭经济状况使安娜总是愁容满面，为了让妻子高兴，克雷蒙决定带她去夜总会玩乐一番。不巧正好碰到安娜的旧情人马瑞，二人暧昧的举动不禁让克雷蒙醋意大发。 而为了此事，安娜也决心离开丈夫。深爱着妻子的克雷蒙十分伤心，整日借酒消愁，直到有一天萨罗给他打电话。原来，克雷蒙参加了一个激进派组织。该组织有十二个成员，萨罗被推举为首领和组织者。每个月两次他们聚在一起进行训练，用狩猎组织的名义掩盖所从事的恐怖行动。他们白天训练，晚上讲授理论。萨罗提出西方资本主义正在腐烂，要用武力建立新的政权。 这一次暗杀的目标是市议员泰拉斯，而行刺者正是克雷蒙。这是克雷蒙第一次搞暗杀行动，虽然十分紧张，但还是成功了。...。
