8 年前
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在汉江一座桥的下面，生活着三个贫穷的流浪者：爷爷、小男孩以及年轻暴躁、无所顾忌的青年鳄鱼（赵在铉 饰）。鳄鱼凭借武力统治着这个三口之家，他没有正当工作，平时靠为警方指引溺水者的尸体、赌博、诈骗、做小买卖赚取日用。他不断挣扎，又不断遭受挫折，水底的小空间是他短暂的避难场所。这一日，鳄鱼解救了一个为情自杀的少女，但随后他便强行占有了这个女孩。男孩和爷爷敢怒不敢言，只得以各自的方式反抗鳄鱼。女孩从此也住在了桥下，随着时间的流逝，鳄鱼冷酷的心渐渐融化，一家四口过着贫穷却安宁的生活。只是，命运似乎从来不愿赐福于善良的人……
本片为韩国导演金基德的处女作。。阿民（郑宇成 饰）和焕奎（林昌丁 饰）不打不相识，两人成为了无话不谈的好兄弟。之后，阿民结识了美丽的露美（高小英 饰），和好友泰铢一起，几个年轻人无所事事的打发着看似无穷无尽的时光。
朋友的自杀让露美背负上了沉重的罪恶感就此销声匿迹，而好斗的泰铢则进入了暴力组织犯下罪行锒铛入狱，剩下阿民和焕奎，两人决定开一家快餐店。一切都在按部就班的进行着，就在此时，已经成为黑帮地头蛇的泰铢再度出现在了阿民的面前，与此同时，改头换面的露美也现了身，旧友重逢，在喜悦的背后却有着淡淡的哀愁和陌生。画风急转直下，焕奎入狱，泰铢丧生，悲愤的阿民决定为泰铢报仇。。
