12 年前
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儿子高考落榜不得已回到大山中的家后，做了大半辈子山村邮递员的父亲提前退休，安排儿子接下自己的工作。儿子上班第一天，父亲千叮咛万嘱咐之后仍不放心，带上长年在其左右的忠实老狗决定陪儿子再走一趟送信之旅。
起初，父子两人因为长期隔膜只默默走路，渐渐地，通过与不同村民尤其一个漂亮女孩的接触，两人渐渐打开话匣，对彼此有了深一层的认识和了解。秀美如画的风景中，儿子慢慢明白了父亲工作的辛苦和意义，父亲也渐渐体会到他二十几年来对家庭的亏欠。。不夜城纽约，光怪陆离，夜夜笙歌，人们陶醉在美酒佳人的梦幻世界中，早已忘却躲在黑暗处的隐隐杀机。
某晚，一名妓女被人残忍杀害，警官弗瑞德•威廉姆（Jack Hedley 杰克•海德雷 饰）负责调查此案，在问询女房东（Babette New 贝比特•纽 饰）时，得知死者在前一晚上曾和一名有着公鸭嗓的神秘男子交谈。不久后，被害者不断增加，且都是年轻女性，死状恐怖。威廉姆认定这是一起疯狂的连环杀人案。未免引起混乱，警方严密封锁消息，威廉姆只能单枪匹马追寻真正的凶手……。影片记录了两个在大学时代相识，相恋十年，目前同居在一起的一对恋人面对婚姻的和孩子所产生的迷茫，及他们现实中所经历的一切。。
