17 年前
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A pair of recent community college graduates look to become entrepreneurs in Chicago's South Side.。季节更替，第二个春天即将到来。 一个是劣等生的哥哥，一个是优等生的妹妹。两人在魔法科高校的生活即将结束第一学年。 达也和深雪利用春假，来到小笠原诸岛的一处别墅度假。 在短暂的休息中，达也一行人尽情放松。 然而，一个名叫九亜的少女突然出现在他们面前。这位从海军基地逃出来的少女向达也提出了一个请求……。菲与同伴因一次吸食可卡因后神智不清，误杀一名警员而被捕。在警局审讯时，又因袭警及捣乱审讯室而受伤被送入医院扣留病房。雅菲这一连串暴行，理应被判死刑，但她却被情报科特工组的吴督察看中，认为她很有潜质，遂向上级推荐，免除她的死刑，让其加入特工队伍，执行死亡任务。雅菲完成了吴督察的地狱式训练之后，受命前去消灭大毒枭金豪。。
