16 年前
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艾米丽的母亲十分难过。为了让母亲高兴，艾米丽正在尽最大努力做完美的孩子。当她发现一个神秘的盒子后，被传送到了一个魔法世界，遇到了最神奇的生物。但是当艾米丽刮开地表后她发现一个令人害怕的事实，一切都在走向死亡，而只有她自己才能拯救这个世界。于是艾米丽不得不面对内心最糟糕的恐惧。。一个男人和他的情妇之间的秘密恋情导致了一场敲诈和追杀。哈里·米切尔(Harry Mitchell)是洛杉矶的一名制造商，他拥有一辆豪华轿车，一所豪华的住宅，还有一名正在竞选市议会议员的妻子。当三名蒙面的勒索者带着哈利和他年轻的情妇的录像带出现时，他的生活被颠覆了。勒索者想要105000美元。为了保护妻子的政治前途，哈里不会去找警察，他必须回应神秘的勒索者。。1948年，洛杉矶的经济突趋繁荣，满怀希望的军人伊斯退役后到洛杉矶寻找工作，满怀信心的他，以为像他这样出色的黑人在洛杉矶不难找到合适的位置，怎料好不容易才找到一份在机场内当技工的工作，但不久又被老板解雇，更被房东催收欠租。就在绝望边缘之际，他受聘于神秘男子狄维去找寻一个失踪女子黛芬，而伊斯也因此而堕进狄维的圈套，他也不知不觉间被牵涉到恐吓、谋杀、政治的纠缠之中。。
