21 年前
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庄天（元华饰）和董兆匡（张国强饰）曾经是行业内最最有名的一堆捉妖天师，然而清末民初的一场社会大变革让捉妖师变成了宣扬封建迷信的神棍，无奈之下，两人只得前往广州，在那里寻得了一份警察的差事。虽然不再是捉妖师了，但董兆匡却依然忘记不了昔日的辉煌，他结识了商人阿堂（任世官饰），阿堂表面上是经营正当生意的商人，实际上却干着贩毒的勾当，董兆匡听信了他的花言巧语，开始利用僵尸来帮助他运毒。 董兆匡的徒弟晓东（陈晓东饰）爱上了阿堂的女儿翠玲（谭小环饰），然而董兆匡早已经开始打起了翠玲的主意。。Anna一起同居的好友Izzy突然去世，这让Anna备受打击沉溺于悲伤之中，而雪上加霜的是Izzy的爱猫Booger也离奇失踪了。在寻找Booger的过程中，还在丧友之痛中的Anna意外地被这只猫咬到了手，而后她的生活开始出现了可怕又荒诞的变化...。
