24 年前
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克拉拉是一个39岁的成功女人，离婚后独自生活在柏林的她一边继续自己关于黑格尔的博士论文，一边在大学教授哲学课程。然而在她成功的表象之下还隐藏着许多秘密和麻烦：除了青春期的女儿让她拿捏不准，与学生的秘密恋情、与导师的关系也都令她焦头烂额。此外她还需要面对的，还有自己作为“做题家”，与家乡乡村之间的羁绊。。斯隆·卡特是一个年轻的女孩，最近失去了视力。她的父亲周末离开，她的两个最好的朋友，从大学回家陪着她。她父亲的一个学生，经过镇子需要过夜。和平的周末被一个隐秘的危险打断了，乡村逃亡变成了一场为生存而战的战斗。。奥杰塔（Uliana Lopatkina 饰）是一位美丽的公主，一场意外中，她不幸的被邪恶的魔王罗特巴尔特变成了一只天鹅。王子齐格弗里德在成人仪式中看到了变成天鹅的奥杰塔，于是追随着她的身影来到了湖畔，奥杰塔以天鹅的姿态默默向王子倾诉着自己的哀怨，王子深深的爱上了奥杰塔，他决定要用自己真爱的力量令奥杰塔变回人形。 齐格弗里德的生日宴会上，罗特巴特带着自己的女儿奥吉莉娅前往庆贺，奥吉莉娅有着和奥杰塔一模一样的样貌，鬼迷心窍的齐格弗里德和奥吉莉娅订下了婚约。很快，王子就知道自己中了恶魔的诡计，他找到了奥杰塔，请求后者的原谅。。
