3 年前
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身分是豆腐店的儿子、在加油站打工的高中3年级的学生藤原拓海。“秋名的86”，被视为打败赤城Red suns高桥启介的神秘下坡专家，这个名称在车手之间瞬时传开，许多对自己的技术有信心的车手们，都陆陆续续聚集到秋名。某夜，驾驶FC攻下秋名山顶的高桥凉介，与中里毅所驾驶的GT-R，两辆车的大灯在此交会。另一方面，被池谷跟阿树两人称赞为“车手”的藤原拓海，虽感到困惑却也被周遭的热情所感染。但就在这时，阿树因为过于得意忘形，而擅自接受了来自妙义黑夜小子的中里毅所下的挑战…。1953年朝鲜停战后，美军上校戴维斯派遣老牌特务乔三和受过日本特务训练的朝鲜青年崔春生，偷越军事分界线，到北朝鲜打长期潜伏的日本战犯山本太郎，接取002军事情报。乔、崔打到山本太郎，得到情报后，在归途中，被中国人民志愿军和朝鲜军民发现，崔腿部被打伤，躲进阿妈妮家中。阿妈妮发现他们可疑，冒着危险敲铜盆给志愿军尖刀班报信，崔刺伤阿妈妮后逃跑。美国中尉汤姆企图接应乔越界，结果被早有准备的中朝军队活捉。原来阿妈妮就是崔多年未见的母亲，崔多年受到敌人欺骗，认为父母已被共产党杀害，是中国人民志愿军使他认识了真正的仇人，在事实面前他终于觉醒，他勇敢地揭露了敌人的阴谋，彻底揭穿了他们的虚伪面目。。
