12 年前
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虹原茵可（田村由香里 配音）是一名高中三年级的女生，虽然已经十七岁的，但身高只有一米五的她看起来像个小学生一样。身高问题是茵可的死穴，每每被戳到死穴，她都会暴跳如雷。茵可暗恋着名为小直（上田佑司 配音）的男生，小直是茵可青梅竹马的玩伴，两人自幼便相识，为了能够待在小直的身边，茵可决定帮助小直补习他十分不擅长的英文，但前提是，茵可会变身为拥有超能力的魔法少女。
亭亭玉立温文尔雅的大小姐黑威澄（户松遥 配音）也同样喜欢着小直，她也拥有变身成为魔法少女的能力，猫君（桧山修之 配音）是她的魔法使。。艾利克斯（希斯•莱杰 Heath Ledger 饰）是一名神父，但他不是那种行事作风老派的神父，正相反，他对教会内部高层做出的某些举动感到非常的不满，他自然也是他们的眼中钉肉中刺。艾利克斯的朋友死了，警方调查之后判断这是一起自杀案件，然而，尸体上一个神秘的印记让艾利克斯起了疑心，为了调查朋友死亡的真相，他找到了负责调查此案件的尽管马拉（莎妮•索萨蒙 Shannyn Sossamon 饰）。 艾利克斯将尸体上的标记送到了他位于梵蒂冈的老师多米尼克神父（弗朗切斯科•卡尔内卢蒂 Francesco Carnelutti 饰）手中，教会给出的种种反应更加坐实了艾利克斯的猜测。当艾利克斯一步一步的接近真相的同时，危险也在接近着他。。19世纪末，一位俄罗斯姑娘为了追寻作为极地科学和探险家的祖父的足迹，而毅然决然地放弃父母安排的婚礼，踏上冒险征程！。
