13 年前
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由布院烟（梅原裕一郎配音）和鬼怒川热史（西山宏太朗配音）是眉难高中地球防卫部的部员，一天，当他们在澡堂泡澡时，邂逅了一只名为翁巴特（麦人配音）的神秘生物，它竟然向由布院烟和鬼怒川热史提出了想要让他们帮助他它保护地球的离谱要求。 第二天，在学校里，两人再一次见到了翁巴特，翁巴特给他们戴上了神秘的手环并且签订了契约，哪知道戴上手环之后，他们竟然拥有了变身成为魔法少女的超能力。同样拥有这种能力的，还有笨蛋一年级生箱根有基（山本和臣配音）、对金钱有着无限渴望的鸣子硫黄（白井悠介配音）以及在学校里人气极高的藏王立（增田俊树配音）。。五十年前，江湖突然被 “混沌”入侵，慕容穹组建魔教对抗，艰难苦战不得胜利。神使易枝花降临，教会众人妖化功法成功战胜混沌。可神使离开，妖化功法传入江湖后失控，慕容穹失望退隐。他的手下余化冰趁机上位，改良妖化功法，竟创造出朋克真气时代，让江湖欣欣向荣，但代价就是江湖客们都变成了“上功怪“”。有着赤子心的少年东方胜，找到了归隐在向西饭店的慕容穹，想靠他恢复昔日江湖荣光，啼笑皆非的故事自此拉开帷幕……。哥哥摩西斯是“赏金猎手”，一家十来口人全靠他捕捉逃犯换取赏金维持生计。他曾当过盗马贼，一次盗来的马被母亲放还，自此母子俩结下疙瘩，不再来往。屈维斯为了诱使哥哥回老家，带来了悬赏四千美元通缉斯通的告示。摩西斯同意与兄弟联手捉拿斯通……。
