13 年前
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民国年间，黑帮大佬杜其森受龙妖的蛊惑，委托猎海师捕捉到了两条人鱼，并办了一场人鱼宴。猎海师的儿子悄悄的溜进了关押人鱼的密室，并且救出了小人鱼。100年后，小人鱼长大，偶然在一次暴风雨的海边拯救了失足落水的冯宏泰，小人鱼想起了拯救自己的男孩，决定报答当年的救命之恩……。很久以前，新罗时代诞生了鬼怪之王鼻荆，他能役使所有的妖怪，群灵都害怕他。时间辗转到了现代，来到首尔追逐演员梦的青年金福，不幸遇上诈骗而流浪街头。当他接连遇到麻烦，鬼怪之主鼻荆出手帮助了他，并开始了同居生活。没想到金福身上有着神秘的特异能力，和鼻荆之间更有命中注定的连结，面对纠结的爱恨情仇，他们能打破千年的诅咒吗？。