3 年前
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人人都道克劳德（达德利·摩尔 Dudley Moore 饰）艳福不浅，因为他的妻子丹妮拉（娜塔莎·金斯基 Nastassja Kinski 饰）美若天仙，娇艳动人，可是，在最初的幸福和喜悦褪去之后，克劳德的心头浮现出了一个他百思不得其解的问题：丹妮拉究竟看上了自己什么呢？他又能否满足爱妻呢？ 这问题像滚雪球一般日益壮大，令克劳德陷入了痛苦之中，自卑和不自信逐渐演变成为了怀疑和不信任，终于，克劳德决定雇佣一名私家侦探，调查妻子的一举一动。很快，侦探便告诉克劳德，丹妮拉和一名叫麦斯米兰（阿曼德·阿山特 Armand Assante 饰）的小提琴手走得很近，心中充满了怒火的克劳德起了杀心。。日本警方将一具在海边发现的女尸解剖，发现女尸体内的内脏全都不见了，更奇怪的是女尸是光头的，可是身上却有许多头发纠缠着。因此警方推断这名女孩被杀害后，内脏被取出继而卖到黑市。不久警方发现，这具女尸竟然不见了。他们并不知道，是停尸间的员工山崎（大杉涟 饰）偷走了女尸。
山崎乐于收集美丽的头发。他每天都细心呵护女尸，女尸的头发竟然一天天的生长出来，但除了头上，凡是女尸被挖空的身体部分都长出了头发。山崎把这些头发剪下来卖给发廊，带着这些假发的人，都统统恐怖死去。
他在一间发廊里遇到了年轻的裕子（栗山千明 饰），山崎马上被裕子美丽的头发吸引住，他还特地把那些充满怨恨的假发送给了裕子，完全不知情的裕子把这些头发接在了姐姐女儿麻美的头上……。